Dodawanie/import dokumentów do eTeczki
Czy mogę dodawać do eTeczki wiele dokumentów na raz, czy każdy dokument muszę dodawać pojedynczo?
Możesz importować kilka dokumentów na raz do eTeczki, co znacznie przyspiesza proces przenoszenia dokumentów. Oto kilka sposobów, jak możesz to zrobić:
-
Masowe dodanie plików: System eFOB pozwala na przeciągnięcie i upuszczenie wielu plików jednocześnie, bezpośrednio do odpowiedniego folderu w e-teczce. W ten sposób można szybko dodać wiele dokumentów na raz. Więcej informacji w artykule: Prześlij pliki
-
Import eTeczki pracownika: System pozwala na dodawanie dokumentów poprzez plik ZIP oraz plik XML z metadanymi. Więcej informacji w artykule: Eksport/Import eTeczki pracownika
-
Wczytywanie pliku ZIP z plikiem EXCEL: System pozwala na wczytanie pliku ZIP z dokumentami, który posiada w sobie plik Excel zbudowany w następujący sposób:
Aplikacja eFOB posiada opcje automatycznego dodawania dokumentów w pakiecie MAX, która prezentuje się następująco:
Automatyczne nazewnictwo
Umożliwia to automatyczną zmianę nazwy dla dodanych plików według schematów widniejących na powyższym zdjęciu.
Czy przy imporcie/dodawaniu dokumentów eTeczka sama rozróżni typ dokumentu, czy trzeba samodzielnie to zaznaczyć?
Jeśli dokumenty posiadają kody 3D wygenerowany w aplikacji eFOB, to przy ich dodawaniu opcją: MASOWANE DODAWANIE PLIKÓW, możemy włączyć funkcjonalność automatycznego wypełniania nazwy:
Automatyczne nazewnictwo
Kody prezentują się w następujący sposób:
Przykładowy kod QR
Więcej informacji w sekcji “Automatyczne przetwarzanie” w artykule
Czy można dodawać dokumenty za pomocą aplikacji mobilnej? Jeśli tak, to czy można w taki sposób dodać kilka dokumentów na raz, czy tylko pojedynczo?
Aplikacja mobilna obsługuje dodawanie dokumentów. Dodawanie odbywa się w module DOKUMENTY. Aby rozpocząć dodawanie dokumentu należy użyć przycisku:
Przycisk dodawania
Znajdującego się w prawym, dolnym rogu ekranu.
Na ten moment w aplikacji zaimplementowane jest dodawanie plików pojedynczo.
Więcej w artykule: Mobilny skaner PDF
Czy mogę dodać kilka dokumentów na raz do tego samego folderu bez wyboru typu dokumentu?
Tak. Można dodać kilka dokumentów na raz do tego samego folderu. Automatyczne przypisanie folderu do dodawanych dokumentów możemy uzyskać dodając dokumenty z widoku interesującego nas folderu:
Wybór przykładowego folderu
Takie dodawanie może być zapisane bez wskazywania pracownika/typu dokumentu. Parametry te można zmieniać na dalszych etapach.