Dodawanie sprawy
Jak dodać nową sprawę?
Aby dodać nową sprawę:
- Kliknij przycisk Dodaj sprawę za pomocą:
- opcji MENU Nowa Sprawa (Kandydata lub Pracownika) LUB
- przycisku PLUS w prawym dolnym rogu
- W otwartym formularzu:
- wpisz nazwę sprawy,
- ew. zmień typ sprawy
- wskaż pracownika lub kandydata
- uzupełnij dodatkowe pola, jeśli są potrzebne.
Zapisz dane, klikając ZAPISZ.
Okno dodawania sprawy
Edycja lub Usunięcie istniejącej sprawy
Masz dwie opcje, żeby edytować sprawę:
- (Opcja 1) Kliknij ikonę ⋮ (trzy kropki) przy wybranym rekordzie i wybierz
- Edycja
- Usuń
Przycisk edycji
- (Opcja 2) Kliknij bezpośrednio w wiersz sprawy aby Edytować lub Podejrzeć rekord (w zależności od uprawnień).
Wybór rekordu
Na rozwijanym z boku panelu możemy zmodyfikować dane naszej Sprawy. Możliwa jest modyfikacja:
- Tagów
- Nazwy sprawy
- Terminu
- Właściciela
Panel edycji Sprawy
Po wprowadzeniu zmian konieczne jest wybranie Zapisz sprawę.
Dodawanie i edycja sprawy w module KANDYDACI
Możesz też dodać lub edytować sprawę z poziomu modułu Kandydaci:
🔹 Przejdź do kandydata, 🔹 Na karcie Sprawy znajdziesz przyciski umożliwiające dodanie lub edycję spraw – działają one tak samo jak w module Sprawy.
Przyciski funkcyjne
Każdy z przycisków otwiera formularz, który odpowiada swojej wersji w module SPRAWY. Formularze dodania/edycji znajdziemy na początku artykułu.
Okno przykładowej sprawy
Po utworzeniu sprawy:
Lewa strona – Pliki
- Dodawaj pliki związane ze sprawą, np. dokumenty rekrutacyjne, przez przycisk + Dodaj pliki.
- Po dodaniu plików aktywuje się przycisk Akcja – możesz zgłosić, że pliki czekają na dalsze decyzje. efob.pl
Przyciski akcji
Prawa strona – Szczegóły i działania
- Podgląd postępu sprawy,
- Możliwość edycji danych sprawy,
- Wysyłanie e-maili z dostępem do aplikacji.
Masowe dodawanie Spraw
Poza “ręcznym” tworzeniem Spraw, nasz system pozwala także utworzyć wiele spraw naraz dla wielu Pracowników. Opcja ta daje ogromną oszczędność czasu z jednoczesnym zachowaniem pełnej kontroli nad procesami.
Więcej o masowym tworzeniu Spraw w artykule: Dodawanie sprawy – eFOB eTeczka
Przycisk masowego tworzenia Spraw