Dodawanie sprawy

Zaktualizowano 2026-10-17

informacja

Jeśli formularz ma być otwierany z odnośnika w systemie klienta, zobacz Otwieranie nowej sprawy z systemu zewnętrznego.

Jak dodać nową sprawę?

Aby dodać nową sprawę:

1. Otwórz formularz dodawania sprawy z menu Nowa sprawa lub przyciskiem + w prawym dolnym rogu.
2. W kroku Szczegóły sprawy wybierz Przeznaczenie, np. sprawę pracownika lub kandydata.
3. Wybierz typ sprawy. Lista pokazuje typy pasujące do wybranego przeznaczenia.
4. Wskaż pracownika lub kandydata, jeżeli wybrany typ sprawy tego wymaga.
5. Uzupełnij nazwę sprawy oraz potrzebne pola, np. termin i właściciela.
6. Utwórz sprawę i przejdź dalej.
7. Jeśli pojawi się krok Osoby odpowiedzialne, uzupełnij potrzebne przypisania. Następnie zakończ kreator.

Etapy sprawy są dostosowane do przeznaczenia i typu sprawy. Krok osób odpowiedzialnych jest opcjonalny; nie każda sprawa wymaga wskazania pracownika lub kandydata.

Jeżeli po utworzeniu sprawy pojawi się problem z dalszym wczytaniem, sprawdź komunikat i użyj dostępnego ponowienia w tym widoku. Sprawa może już być zapisana, dlatego nie rozpoczynaj od razu drugiego tworzenia tego samego wniosku.

Nie każda sprawa dotyczy konkretnej osoby

To, czy w formularzu pojawi się pole wyboru pracownika albo kandydata, zależy od typu sprawy wybranego w formularzu – a dokładniej od ustawienia, które administrator nadał temu typowi. Możliwe są trzy sytuacje:

• osoba jest wymagana – sprawy nie da się zapisać, dopóki nie wskażesz pracownika albo kandydata,
• osoba jest nieobowiązkowa – pole jest widoczne, ale możesz je zostawić puste i uzupełnić później,
• sprawa w ogóle nie dotyczy osoby – po wybraniu takiego typu pola wyboru pracownika i kandydata znikają z formularza. Takie sprawy zakłada się np. dla wniosków zakupowych czy zgłoszeń administracyjnych.

Jeżeli spodziewasz się pola wyboru osoby, a go nie widać, sprawdź wybrany typ sprawy – najprawdopodobniej jest to typ prowadzony bez kandydata i pracownika. Ustawienie to opisano w artykule Typy spraw.

Okno dodawania sprawy

Edycja lub Usunięcie istniejącej sprawy

Masz dwie opcje, żeby edytować sprawę:

1. (Opcja 1) Kliknij ikonę ⋮ (trzy kropki) przy wybranym rekordzie i wybierz
   • Edycja
   • Usuń

Przycisk edycji

2. (Opcja 2) Kliknij bezpośrednio w wiersz sprawy aby Edytować lub Podejrzeć rekord (w zależności od uprawnień).

Wybór rekordu

Na rozwijanym z boku panelu możemy zmodyfikować dane naszej Sprawy. Możliwa jest modyfikacja:

1. Tagów
2. Nazwy sprawy
3. Terminu
4. Właściciela

Panel edycji Sprawy

Po wprowadzeniu zmian konieczne jest wybranie Zapisz sprawę.

Dodawanie i edycja sprawy w module KANDYDACI

Możesz też dodać lub edytować sprawę z poziomu modułu Kandydaci:

🔹 Przejdź do kandydata, 🔹 Na karcie Sprawy znajdziesz przyciski umożliwiające dodanie lub edycję spraw – działają one tak samo jak w module Sprawy.

Przyciski funkcyjne

Każdy z przycisków otwiera formularz, który odpowiada swojej wersji w module SPRAWY. Formularze dodania/edycji znajdziemy na początku artykułu.

Okno przykładowej sprawy

Po utworzeniu sprawy:

Lewa strona – Pliki

• Dodawaj pliki związane ze sprawą, np. dokumenty rekrutacyjne, przez przycisk + Dodaj pliki.
• Po dodaniu plików aktywuje się przycisk Akcja – możesz zgłosić, że pliki czekają na dalsze decyzje. Dodawanie sprawy

Przyciski akcji

Prawa strona – Szczegóły i działania

• Podgląd postępu sprawy,
• Możliwość edycji danych sprawy,
• Wysyłanie e-maili z dostępem do aplikacji.

Masowe dodawanie Spraw

Poza “ręcznym” tworzeniem Spraw, nasz system pozwala także utworzyć wiele spraw naraz dla wielu Pracowników. Opcja ta daje ogromną oszczędność czasu z jednoczesnym zachowaniem pełnej kontroli nad procesami.

Więcej o masowym tworzeniu Spraw w artykule: Dodawanie sprawy – eFOB eTeczka

Przycisk masowego tworzenia Spraw