Generowanie dokumentów
Wybór rekordów do generowania
Uruchomienie generatora dokumentów w module Pracownicy jest możliwe na dwa sposoby:
- Dla pojedynczego pracownika W głównej tabeli należy wybrać interesującego nas pracownika i przejść do jego danych osobowych poprzez kliknięcie w dany rekord, bądź też otworzyć menu trzech kropek i kliknąć opcje DANE OSOBOWE. W otwartym widoku szczegółów należy kliknąć przycisk “Generuj dokumenty”.
Przycisk dane osobowe
Przycisk generuj dokumenty
- Dla wielu pracowników W głównej tabeli należy zaznaczyć interesujące nas rekordy, a następnie rozwinąć menu “Akcje” w prawym górnym rogu i wybrać pozycję “Generuj dokumenty”.
Generowanie dokumentów dla wielu pracowników
Konfiguracja listy dokumentów do wygenerowania
W ekranie generatora mamy możliwość skonfigurowania listy dokumentów do wygenerowania. W tym celu należy wybrać Typ dokumentu oraz Wersję szablonu, a następnie kliknąć “Dodaj”. W wyświetlanej poniżej liście możemy ustawić datę na dokumencie dla poszczególnych szablonów.
Dodawanie pozycji do wygenerowania
Lista wybranych do wygenerowania
Rozszerzone dane
Dla odpowiednio skonfigurowanych szablonów istnieje możliwość rozszerzenia danych umieszczonych na wygenerowanych dokumencie o dane podane w załączonym pliku Excel.
Plik musi spełniać następujące wymagania:
- maksymalna wielkość pliku 2 MB
- maksymalna liczba wierszy 16 000
- maksymalna liczba kolumn 256
- pierwszy wiersz pliku musi zawierać nazwy kolumn (nagłówki) spójne z polami w szablonie dokumentu, które chcemy uzupełnić
- plik musi zawierać kolumnę służącą identyfikacji pracownika
Aby wgrać plik należy na ekranie wybrać opcję “Dodaj dane z Excel”.
Przycisk dodawania pliku Excel
Opcje dla pliku Excel
Po wgraniu pliku wyświetlone zostaną możliwe do wykonania na nim akcje:
- Podgląd danych z Excel – otwiera okno z podglądem nagłówków i przykładowych danych pliku
Pogląd danych z Excel
- Zmiana pliku Excel – umożliwia wgranie nowego pliku
- Usunięcie pliku Excel
Aby dane zostały poprawnie przypisane do odpowiednich pracowników, należy ustawić wartości poniższych pól:
- Unikalny identyfikator – wskazuje pole, po jakim wiersze z Excela będą dopasowywane do pracowników, dla których generujemy dokumenty
- Pole ID z Excel – wskazuje kolumnę w pliku, która zawiera pole identyfikacyjne wskazane w polu Unikalny Identyfikator. Kolumna ta musi być niepusta dla wszystkich wierszy.
Pole identyfikacyjne dla pliku Excel
WAŻNE: jeżeli plik zawiera wiersze, które nie zostaną dopasowane do rekordów pracowników wybranych do generowania, nie będą one brane pod uwagę. Z kolei jeśli dla wybranych pracowników nie zostanie odnalezione dopasowanie w pliku Excel, wygenerowany dokument nie będzie zawierał dodatkowych danych.
Generowanie
Po zakończeniu konfigurowania listy dokumentów należy kliknąć przycisk Generuj. Rozpocznie się proces generowania kolejnych pozycji, na ekranie zostanie wyświetlona informacja o postępie. Po zakończeniu generowania pliki mogą zostać pobrane pojedynczo jako PDF lub zbiorczo jako PDF lub ZIP.
Podsumowanie generatora
Do generowanych dokumentów automatycznie dodawane są kody 3D, które zawierają m.in. informacje o typie dokumentu oraz przypisanym pracowniku. Pozwala to dzięki AI na automatyczną identyfikację dokumentów po ich skanowaniu i dodawaniu do eTeczki.
Zestawy dokumentów
Listę wybranych dokumentów można zapisać jako reużywalny zestaw dokumentów. W tym celu należy kliknąć przycisk “Zapisz jako zestaw”, nadać nazwę i określić widoczność zestawu (tylko dla mnie/dla wszystkich). Przy kolejnym generowaniu nie będzie konieczne dodawanie kolejnych dokumentów – wystarczy wybrać z listy odpowiedni zestaw.
Zapisywanie zestawu dokumentów
Okno dodawania zestawu
Po dokonaniu zmian w istniejącym zestawie użytkownik ma do wyboru opcje Zapisz i Zapisz jako. Zestawy można również edytować (modyfikować nazwę i widoczność) oraz usuwać.
Wybór zestawów dokumentów
Okno edycji zestawu