Typy spraw
Wstęp
Przed zapoznaniem się z możliwościami konfiguracji typów spraw polecamy artykuł: Sprawy – wstęp.
Elementy spraw
Obieg typu sprawy oparty jest o koncepcję maszyny stanów z jednym stanem początkowym i jednym lub wieloma stanami końcowymi.
Stany mają bogate możliwości konfiguracyjne. Kluczowymi elementami spraw są:
- Stany: Etapy wykonywania procesu biznesowego danego typu sprawy
- Przejścia (workflow): Definiowanie możliwości zmiany stanu sprawy i ścieżki procesu
- Formularze: Powiązanie typu sprawy z określonymi danymi i układem formularza
- Typy dokumentów: Przypisanie i organizacja typów dokumentów powiązanych logicznie z danym typem sprawy
- Podpisy: Konfiguracja wymaganych podpisów elektronicznych dla różnych typów dokumentów w ramach sprawy i uprawnień
- Uprawnienia: Konfiguracja uprawnień Ról dostępu do danych w ramach danego typu sprawy
- Powiadomienia: Automatyczne informowanie uczestników i zainteresowanych zmianami w sprawie
Szybki start na przykładzie NDA
Administracja typami spraw
Ścieżka dostępu
Aby dostać się do administracji typów spraw należy przejść do menu / panelu administracyjnego i wybrać pozycję:
Dzięki temu ukaże się ekran Spraw:
Sprawy. Widok ogólny
Po kliknięciu na konkretny typ sprawy wyświetlą się szczegóły:
- panel boczny z prawej strony do edycji ogólnych ustawień sprawy
- panel główny z lewej strony do edycji ustawień szczegółowych typu sprawy w poszczególnych zakładkach
Domyślnie otwierana jest zakładka STANY.
Szczegóły sprawy. Widok stanów
Nowy typy sprawy
Z ekranu głównego Sprawy możliwe jest utworzenie nowego typu sprawy. Po kliknięciu przycisku + DODAJ dostępne są trzy sposoby dodania procesu:
- Dodaj typ sprawy — utworzenie nowego typu sprawy od podstaw,
- Importuj typ sprawy — odtworzenie konfiguracji typu sprawy z pliku JSON,
- Z biblioteki — instalacja gotowego procesu z biblioteki spraw.
W tej sekcji opisano ręczne utworzenie nowego typu sprawy. Import konfiguracji oraz dodawanie procesów z biblioteki opisano w osobnym artykule: Biblioteka procesów i przenoszenie konfiguracji spraw.
Dodanie typu sprawy od podstaw
- Kliknąć na przycisk “+ DODAJ”
- Uzupełnić wymagane pola konfiguracyjne
- Uwaga: Kod typu sprawy musi być unikalny.
- Opcjonalnie: Dodać tłumaczenia nazwy typu sprawy (przycisk globu w polu Nazwa)
Po wybraniu Zapisz utworzony zostanie nowy Typ Sprawy. Domyślnie otworzy się na zakładce Przejścia, gdzie od razu będą widoczne dwa stany – jeden startowy Start(1)oraz końcowy End(2), a także dwa przejścia między nimi – Go(3) (z Start do End) i Back(4) (z End do Start). Przejścia te można dowolnie modyfikować w tej zakładce po najechaniu na nie i wyborze symbolu ołówka; więcej o edycji przejść w artykule Przejścia sprawy – eFOB eTeczka.
W zakładce Formularze zdefiniowany jest domyślnie jeden, pusty formularz o nazwie Form, który jest ustawiony jako domyślny formularz dla stanów Start i End. Stany te są możliwe do podejrzenia w zakładce Stany. Więcej o edycji formularzy i stanów w artykułach Formularze sprawy – eFOB eTeczka, Pola formularzy – eFOB eTeczka i Stany spraw – eFOB eTeczka.
Akcje
Dostępne są akcje: edycji typu sprawy, kopiowania oraz dez/aktywacji
Uwaga: Typy spraw oznaczone wewnętrznie jako nieedytowalne posiadają jedynie opcję Dez/aktywacji, nie posiadają edycji typu sprawy.
Klonowanie typu sprawy
Kopiowanie typu sprawy – funkcja umożliwia utworzenie nowego typu sprawy na podstawie już istniejącej konfiguracji. Podczas kopiowania przenoszone są ustawienia ze wszystkich zakładek typu sprawy, dzięki czemu nie trzeba konfigurować procesu od początku.
Kopiowanie obejmuje konfigurację dostępną w zakładkach typu sprawy, w szczególności:
- Stany – definicję stanów procesu,
- Przejścia – powiązania i możliwe ścieżki przechodzenia między stanami,
- Formularze – ustawienia formularzy używanych w sprawie,
- Typy dokumentów – przypisane dokumenty i ich konfigurację,
- Podpisy – ustawienia grup i sposobów podpisywania dokumentów,
- Uprawnienia – reguły dostępu i obsługi spraw,
- Powiadomienia – konfigurację komunikatów i zdarzeń powiadomień.
Funkcja jest przydatna wtedy, gdy nowy typ sprawy ma być podobny do już istniejącego, a różnice mają dotyczyć tylko wybranych elementów. Po utworzeniu kopii można edytować jej konfigurację niezależnie od typu źródłowego.
Dezaktywacja typu sprawy
Dezaktywacja spowoduje, nadanie statusu nieaktywny dla danego rekordu i przeniesie dany typ spraw do drugiej zakładki NIEAKTYWNY, gdzie w analogiczny sposób możemy cofnąć proces.
Efekty dezaktywacji typu sprawy:
- konkretny typ sprawy nie będzie mógł zostać użyty przy tworzeniu nowych spraw
- istniejące sprawy danego typu będą nadal dostępne
- wyszukiwarka będzie posiadała danych status w filtrach
Statusy aktywacji
Edycja typu sprawy
Edycja wykonywana jest poprzez przycisk:
Przycisk edycji
Otwiera ona menu odpowiedzialne za zmianę statusu, nazwy, unikalnego kodu, opisu oraz pozwala na przypisanie danej sprawy do pracownika, kandydata lub wszystkich:
Edycję należy zatwierdzić poprzez kliknięcie zielonego przycisku ZAPISZ