Typy dokumentów sprawy
Opis
Typy dokumentów to dokumenty, które będą możliwe do pobrania przez użytkownika na różnych etapach Sprawy. Możliwe jest wygenerowanie nowych dokumentów w oparciu o dane z formularzy.
Ścieżka dostępu do administracji
Należy przejść do panelu administracyjnego typów spraw, a następnie wybrać pozycje:
- Panel Administracyjny -> Sprawy-> Konkretny typ sprawy -> TYPY DOKUMENTÓW
Zakładka TYPY DOKUMENTÓW
Szczegóły sprawy. Widok typów dokumentów
Widok typów dokumentów składa się z widocznej powyżej listy zawierającej w tabeli:
- nazwę Typu dokumentu
- Kolejność na formularzu/ach
- Formularze – na jakich się znajduje (ich ID)
- Nazwę API (do odwołań wewnętrznych)
Użycie dokumentów w formularzu jest sygnalizowane poprzez zestaw symboli oraz kolorów. Każdy typ dokumentu ma określony stopień wymagalności, który do niego przydzielony, wiążący się z innym kolorem; te stopnie to:
- Wymagany (zielony) – widoczne i obowiązkowe pole;
- Tylko do odczytu (biały) – nieedytowalne;
- Opcjonalny (biały) – widoczne pole opcjonalne;
- Ukryty (biały) – pole opcjonalne, początkowo ukryte;
- Brak dostępu (czerwony) – użytkownik nie widzi tego pola.
Dodatkowo, jeśli dany typ został przypisany do formularza, który obecnie jest nieaktywny, kolor będzie szary. Dodatkowo, jeśli dokument będzie miał zaznaczona Automatyczną generację, obok numeru formularza, na którym jest wykorzystywany pojawi się symbol drukarki.
Przykładowe przydzielenie typów dokumentów do formularzy.
W przykładzie powyżej, pierwszy typ jest przydzielony do trzech formularzy, a drugi do jednego. Pierwszy typ jest obowiązkowy w formularzu o id 6, opcjonalny, ukryty bądź tylko do odczytu w formularzach 7 i 8 oraz generuje się automatycznie w formularzu 7. Drugi typ jest przydzielony tylko i wyłącznie do formularza 6 i jest brak dostępu do niego.
Edytowanie typów dokumentów
Po naciśnięciu na pozycję na liście bądź wybraniu edytuj z akcji otworzy się prosty ekran edycji typu dokumentu. Możliwe będzie na nim ustawienie nazwy API(1), etykiety(2), podpowiedzi(3), tego, czy ma być zezwolone jedynie pobranie szablonu(4), wybranie wspomnianego szablonu gdy mamy ich kilka przydzielonych do danego typu(5), folderu(6), a także formularzy, w których typ ma być użyty(7), jak również ustawienie ww. wymagalności(8) oraz ewentualnej automatycznej generacji(9). Po wprowadzeniu modyfikacji konieczne jest wybranie Zapisz(10) w prawym dolnym rogu.
Okienko edycji typu dokumentu
Możliwa jest również zmiana kolejności typów dokumentów na formularzu. Aby to zmodyfikować należy wybrać Edytuj w prawym górnym rogu, a następnie przy pomocy strzałek ustawić żądaną kolejność.
Edycja kolejności na formularzu
Dodawanie i usuwanie typów dokumentów
Aby dodać nowy typ należy wpierw wybrać Dodaj. Pojawi się nowe okno, w którym przy pomocy wyszukiwarki możliwe będzie znalezienie szukanego typu(1), a następnie dobranie jednego z szablonów przypisanego do niego(2). Następnie możliwe będzie przyporządkowanie folderu, do którego dokumenty będą trafiać po zakończeniu Sprawy(3). Na koniec możemy od razu przyporządkować typ do istniejących formularzy(4).
Ekran dodawania typu dokumentu
Do usunięcia danego typu wystarczy kliknąć w ikonkę czerwonego kosza w kolumnie Akcje. Pojawi się okienko z prośbą o potwierdzenie, po którego wykonaniu typ zniknie z naszej Sprawy.
Import i eksport typów dokumentów
W razie konieczności nasze ustawienia można łatwo wyeksportować i zapisać lokalnie przy pomocy przycisku Eksportuj (1). Utworzony wówczas zostanie nowy plik w formacie .JSON, który zostanie zapisany na naszym komputerze. W razie konieczności plik ten można łatwo wgrać przy pomocy przycisku Importuj (2).
Eksport i import ustawień typów dokumentów
Uwaga: Import działa na zasadzie przyrostowej, tj. jeśli w importowanym pliku nie znajdują się jakieś typy, które obecnie są przyporządkowane do Sprawy, typy te nie zostaną usunięte, a pojawią się jedynie typy wcześniej nieobecne.