Słowniki spraw

Zaktualizowano 2026-07-28

Wstęp

Słowniki spraw pozwalają administratorowi przygotować centralnie zarządzane listy wartości, które można później wykorzystywać w formularzach spraw. Dzięki temu te same odpowiedzi nie muszą być konfigurowane ręcznie w każdym polu osobno.

Funkcja obejmuje:

• słowniki lokalne zarządzane w ramach danej firmy,
• słowniki globalne udostępniane przez platformę,
• zarządzanie wartościami słowników,
• import i eksport wartości słowników lokalnych,
• wykorzystanie słowników jako źródła opcji w formularzach spraw.

Ścieżka dostępu

Aby przejść do słowników spraw, otwórz panel administracyjny i wybierz:

• Administracja -> Sprawy

Następnie z bocznego panelu filtrów wybierz Słowniki.

Na ekranie listy dostępne są słowniki lokalne i globalne wraz z ich podstawowymi informacjami oraz akcjami.

Rodzaje słowników

Słowniki lokalne

Słowniki lokalne są przeznaczone do konfiguracji w ramach danej firmy. Można je tworzyć, edytować, usuwać oraz uzupełniać o własne wartości.

Każdy słownik lokalny ma podstawowe dane konfiguracyjne:

• Nazwa,
• Kod,
• Opis,
• Status,
• Typ słownika.

Obecnie jedynym dostępnym typem słownika jest Lista.

Słowniki globalne

Słowniki globalne są dostarczane przez platformę i mogą obejmować np. zestawy referencyjne używane w wielu firmach.

Słowniki globalne:

• są widoczne na liście słowników,
• można przeglądać ich wartości,
• można wykorzystywać je w formularzach spraw,
• działają w trybie tylko do odczytu.

Oznacza to, że w przypadku słowników globalnych nie można dodawać, edytować ani usuwać słowników lub ich wartości.

Dodawanie i edycja słownika lokalnego

Aby utworzyć nowy słownik lokalny, użyj przycisku Dodaj w panelu bocznym. Ten sam formularz służy też do późniejszej edycji istniejącego słownika.

W praktyce administrator definiuje nazwę i kod słownika, uzupełnia opis oraz określa jego status. Po zapisaniu słownik pojawia się na liście i można przejść do zarządzania jego wartościami.

Słownik można edytować za pomocą przycisku w kolumnie akcji. Edycja słownika lokalnego jest przydatna np. wtedy, gdy trzeba zmienić opis biznesowy, wyłączyć słownik lub zmienić jego kod.

Usuwanie słownika lokalnego

Słownik lokalny można usunąć z poziomu listy akcji. Przed wykonaniem operacji system prosi o potwierdzenie.

Przed usunięciem warto sprawdzić, czy dany słownik nie jest już wykorzystywany w formularzach spraw. Jeżeli słownik był używany wcześniej, istniejące dane w sprawach mogą nadal zawierać zapisane wartości historyczne.

Wartości słownika

Po wybraniu akcji Pokaż wartości lub kliknięciu w wiersz odpowiadający słownikowi system otwiera listę pozycji należących do wybranego słownika. Dla wartości słownika dostępne są operacje:

• Dodaj,
• Edytuj,
• Usuń.

Przycisk dodawania znajduje się w panelu bocznym, a edycja i usuwanie są możliwe z poziomu kolumny akcji.

Każda pozycja może zawierać:

• Nazwa,
• Wartość,
• Ważny od,
• Ważny do,
• Status.

Zakres dat pozwala kontrolować ważność pozycji, a status ułatwia zarządzanie tym, które wartości mają być aktywne. System pilnuje też poprawności danych, np. nie pozwala ustawić daty końcowej wcześniejszej niż data początkowa ani dodać drugiej pozycji z tą samą wartością techniczną w obrębie jednego słownika.

Zarówno słowniki jak i ich wartości można filtorwać poprzez wpisanie szukanej frazy w górnym pasku wyszukiwania.

Import i eksport wartości słownika lokalnego

Import i eksport dotyczy wartości słownika lokalnego, a nie całej definicji słownika.

Na ekranie wartości słownika administrator może:

• wyeksportować aktywne wartości do pliku CSV lub XLSX,
• zaimportować nowe lub zmienione wartości z pliku,

Przed importem należy uruchomić krok Sprawdź import, w celu weryfikacji poprawności przekazanego pliku i wyświetlenia podsumowania zmian. Następnie można wykonać import za pomocą przycisku Importuj wartości.

Import działa na podstawie wartości technicznej pozycji. Dzięki temu system może:

• dodać nowe rekordy,
• zaktualizować istniejące,
• pominąć rekordy bez zmian,
• ponownie aktywować wartości obecne już w słowniku.

Jeżeli w pliku importu wystąpią błędy, system pokazuje ich podsumowanie przed zapisaniem danych. To pozwala poprawić plik jeszcze przed wykonaniem właściwego importu.

Wykorzystanie słowników w formularzach spraw

Słowniki można wykorzystywać jako źródło opcji w formularzach spraw. Funkcja ta jest dostępna dla pól typu:

• Lista wyboru,
• Wybór wielokrotny.

W konfiguracji pola administrator wybiera ustawienie Źródło opcji, a następnie wskazuje jedną z możliwości:

• Opcje ręczne,
• Słownik lokalny,
• Słownik globalny.

Po wybraniu źródła słownikowego trzeba wskazać konkretny słownik, z którego pole ma pobierać wartości.

Takie podejście ułatwia utrzymanie spójnych danych w wielu formularzach i typach spraw. Zmiana listy wartości w słowniku lokalnym automatycznie wpływa na wszystkie miejsca, w których ten słownik został wykorzystany jako źródło opcji.

Wartości historyczne w sprawach

Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał w sprawie wartość pochodzącą ze słownika, a ta pozycja została później usunięta lub przestała być dostępna, system nie usuwa jej z istniejących danych sprawy.

Zamiast tego taka odpowiedź pozostaje widoczna jako wartość historyczna. Dzięki temu historia danych w sprawie zostaje zachowana, ale po nadpisaniu pola nie będzie już można wybrać tej pozycji ponownie z listy aktywnych wartości.