Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie

Słowniki spraw

Zaktualizowano 2026-07-28

Wstęp​

Słowniki spraw pozwalają administratorowi przygotować centralnie zarządzane listy wartości, które można później wykorzystywać w formularzach spraw. Dzięki temu te same odpowiedzi nie muszą być konfigurowane ręcznie w każdym polu osobno.

Funkcja obejmuje:

  • słowniki lokalne zarządzane w ramach danej firmy,
  • słowniki globalne udostępniane przez platformę,
  • zarządzanie wartościami słowników,
  • import i eksport wartości słowników lokalnych,
  • wykorzystanie słowników jako źródła opcji w formularzach spraw.

Ścieżka dostępu​

Aby przejść do słowników spraw, otwórz panel administracyjny i wybierz:

  • Administracja -> Sprawy

Następnie z bocznego panelu filtrów wybierz Słowniki.

Panel boczny umożliwiający nawigację do słowników

Na ekranie listy dostępne są słowniki lokalne i globalne wraz z ich podstawowymi informacjami oraz akcjami.

Ekran listy słowników w administracji

Rodzaje słowników​

Słowniki lokalne​

Słowniki lokalne są przeznaczone do konfiguracji w ramach danej firmy. Można je tworzyć, edytować, usuwać oraz uzupełniać o własne wartości.

Każdy słownik lokalny ma podstawowe dane konfiguracyjne:

  • Nazwa,
  • Kod,
  • Opis,
  • Status,
  • Typ słownika.

Obecnie jedynym dostępnym typem słownika jest Lista.

Słowniki globalne​

Słowniki globalne są dostarczane przez platformę i mogą obejmować np. zestawy referencyjne używane w wielu firmach.

Słowniki globalne:

  • są widoczne na liście słowników,
  • można przeglądać ich wartości,
  • można wykorzystywać je w formularzach spraw,
  • działają w trybie tylko do odczytu.

Oznacza to, że w przypadku słowników globalnych nie można dodawać, edytować ani usuwać słowników lub ich wartości.

Dodawanie i edycja słownika lokalnego​

Aby utworzyć nowy słownik lokalny, użyj przycisku Dodaj w panelu bocznym. Ten sam formularz służy też do późniejszej edycji istniejącego słownika.

Formularz nowego słownika lokalnego

W praktyce administrator definiuje nazwę i kod słownika, uzupełnia opis oraz określa jego status. Po zapisaniu słownik pojawia się na liście i można przejść do zarządzania jego wartościami.

Słownik można edytować za pomocą przycisku w kolumnie akcji. Edycja słownika lokalnego jest przydatna np. wtedy, gdy trzeba zmienić opis biznesowy, wyłączyć słownik lub zmienić jego kod.

Akcje dostępne dla słownika lokalnego

Usuwanie słownika lokalnego​

Słownik lokalny można usunąć z poziomu listy akcji. Przed wykonaniem operacji system prosi o potwierdzenie.

Przed usunięciem warto sprawdzić, czy dany słownik nie jest już wykorzystywany w formularzach spraw. Jeżeli słownik był używany wcześniej, istniejące dane w sprawach mogą nadal zawierać zapisane wartości historyczne.

Wartości słownika​

Po wybraniu akcji Pokaż wartości lub kliknięciu w wiersz odpowiadający słownikowi system otwiera listę pozycji należących do wybranego słownika. Dla wartości słownika dostępne są operacje:

  • Dodaj,
  • Edytuj,
  • Usuń.

Przycisk dodawania znajduje się w panelu bocznym, a edycja i usuwanie są możliwe z poziomu kolumny akcji.

Lista pozycji słownika lokalnego

Każda pozycja może zawierać:

  • Nazwa,
  • Wartość,
  • Ważny od,
  • Ważny do,
  • Status.

Zakres dat pozwala kontrolować ważność pozycji, a status ułatwia zarządzanie tym, które wartości mają być aktywne. System pilnuje też poprawności danych, np. nie pozwala ustawić daty końcowej wcześniejszej niż data początkowa ani dodać drugiej pozycji z tą samą wartością techniczną w obrębie jednego słownika.

Formularz nowej pozycji słownika lokalnego

Zarówno słowniki jak i ich wartości można filtorwać poprzez wpisanie szukanej frazy w górnym pasku wyszukiwania.

Import i eksport wartości słownika lokalnego​

Import i eksport dotyczy wartości słownika lokalnego, a nie całej definicji słownika.

Na ekranie wartości słownika administrator może:

  • wyeksportować aktywne wartości do pliku CSV lub XLSX,
  • zaimportować nowe lub zmienione wartości z pliku,

Przed importem należy uruchomić krok Sprawdź import, w celu weryfikacji poprawności przekazanego pliku i wyświetlenia podsumowania zmian. Następnie można wykonać import za pomocą przycisku Importuj wartości.

Dialog importu pozycji słownika lokalnego

Import działa na podstawie wartości technicznej pozycji. Dzięki temu system może:

  • dodać nowe rekordy,
  • zaktualizować istniejące,
  • pominąć rekordy bez zmian,
  • ponownie aktywować wartości obecne już w słowniku.

Jeżeli w pliku importu wystąpią błędy, system pokazuje ich podsumowanie przed zapisaniem danych. To pozwala poprawić plik jeszcze przed wykonaniem właściwego importu.

Wykorzystanie słowników w formularzach spraw​

Słowniki można wykorzystywać jako źródło opcji w formularzach spraw. Funkcja ta jest dostępna dla pól typu:

  • Lista wyboru,
  • Wybór wielokrotny.

W konfiguracji pola administrator wybiera ustawienie Źródło opcji, a następnie wskazuje jedną z możliwości:

  • Opcje ręczne,
  • Słownik lokalny,
  • Słownik globalny.

Po wybraniu źródła słownikowego trzeba wskazać konkretny słownik, z którego pole ma pobierać wartości.

Wybór słownika w konfiguracji pola formularza

Takie podejście ułatwia utrzymanie spójnych danych w wielu formularzach i typach spraw. Zmiana listy wartości w słowniku lokalnym automatycznie wpływa na wszystkie miejsca, w których ten słownik został wykorzystany jako źródło opcji.

Wartości historyczne w sprawach​

Jeżeli użytkownik wcześniej zapisał w sprawie wartość pochodzącą ze słownika, a ta pozycja została później usunięta lub przestała być dostępna, system nie usuwa jej z istniejących danych sprawy.

Zamiast tego taka odpowiedź pozostaje widoczna jako wartość historyczna. Dzięki temu historia danych w sprawie zostaje zachowana, ale po nadpisaniu pola nie będzie już można wybrać tej pozycji ponownie z listy aktywnych wartości.

Wartość historyczna w formularzu sprawy