Słowniki

Zaktualizowano 2026-05-28

Moduł Słowniki pozwala uprawnionemu użytkownikowi na konfigurację wielu danych w systemie. Umożliwia dodawanie i zarządzanie bazą: Folderów, Klientów, Projektów, Stanowisk i Spraw.

Aby przejść do słowników, należy wybrać Panel Administracyjny -> Słowniki. Wszystkie słowniki widzimy w bocznym menu po lewej stronie ekranu.

Filtr słowników

Foldery

Foldery to struktury służące do organizowania i przechowywania dokumentów w systemie. Umożliwiają hierarchiczne grupowanie plików według określonych kategorii, co ułatwia ich zarządzanie. Foldery mogą zawierać podfoldery, co pozwala na dalsze uszczegółowienie struktury dokumentów.

Dokumenty. Foldery w menu bocznym

Domyślna konfiguracja folderów: W systemie, foldery są początkowo skonfigurowane w następujący sposób:

1. Akta osobowe
2. Stosunek pracy
3. Podatkowe
4. Ubezpieczeniowe
5. Inne

Foldery są wykorzystywane w module Dokumenty, który umożliwia łatwe przypisywanie dokumentów do odpowiednich folderów.

Tworzenie dokumentów: Nowe dokumenty można tworzyć za pomocą przycisku DODAJ, znajdującego się w lewym górnym rogu bocznego menu.

Pola folderów:

• Retencja dokumentów: Foldery mogą być skonfigurowane z zasadami retencji dokumentów, co pozwala na automatyczne zarządzanie terminami przechowywania dokumentów.
• Status folderu: Foldery mogą mieć status Aktywny lub Nieaktywny.
• Folder nadrzędny: Foldery mogą być powiązane z folderem nadrzędnym, co pozwala na tworzenie złożonej hierarchii.
• Kod folderu: Każdy folder może mieć przypisany unikalny kod.
• Rodzaj dokumentu: Foldery mogą być powiązane z określonym rodzajem dokumentu, co ułatwia organizację i klasyfikację plików.
• Nazewnictwo podfolderów: Można skonfigurować nazewnictwo podfolderów w zależności od potrzeb organizacji.

Klienci

Klient w systemie reprezentuje podmiot, z którym współpracujemy w ramach projektów.

Może posiadać różne stany, które odzwierciedlają aktualny etap współpracy, oraz status, który określa jego aktywność. Klient jest powiązany z adresem, który umożliwia identyfikację lokalizacji lub siedziby firmy.

Przypisanie do projektów: Klient może być przypisany do projektu w systemie, co umożliwia łatwe zarządzanie relacjami i dokumentacją związaną z danym projektem.

Stan klienta:

• Zainteresowany – klient, z którym rozpoczęto rozmowy, ale nie zawarto jeszcze umowy.
• Szansa – klient, z którym istnieje możliwość zawarcia umowy w przyszłości.
• Umowa – klient, z którym zawarto umowę i rozpoczęto współpracę.
• Odrzucony – klient, z którym współpraca została zakończona lub nie została nawiązana.
• Zakończony – współpraca z klientem została zakończona.

Status klienta:

• Aktywny – klient jest aktywny, współpraca jest w toku.
• Nieaktywny – klient nie jest aktywny, współpraca została zawieszona lub zakończona.

Klient może być różnego typu w zależności od typu umowy: B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumer), C2B (consumer-to-business), C2C (consumer-to-consumer) lub wewnętrzny (np. dział w firmie).

Projekty

Projekt to zorganizowane przedsięwzięcie, które ma na celu realizację określonego celu w określonym czasie.

Projekty pełnią centralną rolę w zarządzaniu zadaniami w organizacji. Umożliwiają planowanie, śledzenie postępów, przypisywanie zasobów oraz monitorowanie wyników. Dzięki przypisaniu projektów do pracowników, klientów i określonym datom, system wspiera efektywność i organizację działań.

Dane projektu:

• Klient – projekt jest przypisany do konkretnego klienta, co pozwala na powiązanie działań z relacjami biznesowymi.
• Opis – krótki opis projektu, który przedstawia cel i zakres prac.
• Data startu – data rozpoczęcia projektu.
• Data zakończenia – przewidywana lub rzeczywista data zakończenia projektu.
• Kierownik – osoba odpowiedzialna za całość projektu, nadzorująca jego realizację.
• Młodszy kierownik – osoba wspierająca kierownika projektu, odpowiedzialna za określone obszary projektu.
• Dane adresowe – adres klienta lub lokalizacji związanej z projektem, w tym ulica, miasto, kod pocztowy.

Status projektu: Projekty mogą mieć jeden z poniższych statusów:

• Aktywny – projekt jest w trakcie realizacji.
• Nieaktywny – projekt został wstrzymany lub zakończony.

Stan projektu: Projekty mogą przyjmować jeden z poniższych stanów:

• Aktualny – projekt jest w bieżącej fazie realizacji.
• Pomysł – projekt jest w fazie początkowej, rozważany jako możliwa inicjatywa.
• Wnioskowany – projekt został zgłoszony do realizacji, oczekuje na decyzję.
• Planowany – projekt jest zaplanowany, ale nie został jeszcze uruchomiony.
• Zatwierdzony – projekt został zatwierdzony do realizacji.
• Odrzucony – projekt został odrzucony, nie będzie realizowany.
• Wstrzymany – projekt został wstrzymany, ale nie zakończony.
• Ukończony – projekt został zakończony, wszystkie zadania zostały wykonane.

Typ projektu: Projekty mogą mieć jeden z poniższych typów:

• Doradztwo – projekt związany z udzielaniem porad i wsparcia.
• Dostawa – projekt dotyczący dostarczania towarów lub usług.
• Outsourcing – projekt, w ramach którego usługi są zlecane zewnętrznym podmiotom.
• Operacyjne – projekt związany z bieżącą działalnością operacyjną organizacji.
• Testowanie – projekt obejmujący testowanie produktów lub usług przed ich wdrożeniem.

Stanowiska

Stanowisko to przypisane do pracownika określone zadanie lub rola w organizacji. Stanowiska służą do definiowania odpowiedzialności pracowników w systemie, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie rolami i strukturą organizacyjną.

Przypisanie stanowiska przy tworzeniu pracownika

• Przypisanie do pracowników –stanowisko może być przypisane do konkretnego pracownika w systemie, co pozwala na monitorowanie jego ról i odpowiedzialności.
• Status stanowiska – stanowiska mogą mieć status Aktywny lub Nieaktywny, w zależności od tego, czy są aktualnie przypisane do pracownika i realizowane w ramach organizacji.
• Typy dokumentów – w zależności od stanowiska, mogą być przypisane określone typy dokumentów, do których pracownik ma dostęp lub odpowiedzialność.

Typy Spraw

Typy spraw to kategorie, które służą do klasyfikacji i zarządzania różnymi kwestiami związanymi z pracownikami lub kandydatami.

W ramach typów spraw mogą być konfigurowane wnioski pracownicze, kompletowanie dokumentów czy sprawy obiegu dokumentów.