Konfiguracja projektu
Ścieżka dostępu
Aby dostać się do projektów należy przejść do panelu administracyjnego, a następnie wybrać pozycje:
Panel Administracyjny -> Słowniki -> Projekty
Przycisk przejścia do słowników
W menu bocznym znajduje się filtr Projekty.
Po kliknięciu na Projekty wyświetli się lista już istniejących projektów, jeśli zostały już utworzone.
Projekty. Widok ogólny
Dodanie nowego projektu
W lewym górnym rogu bocznego menu znajduje się przycisk DODAJ. Po kliknięciu przycisku, po prawej stronie pojawi się formularz do dodania nowego projektu.
Formularz dodania projektu
Formularz umożliwia wprowadzenie szczegółów projektu. Aby poprawnie wypełnić formularz, warto zwrócić uwagę na komunikaty systemowe, które pomogą w prawidłowym uzupełnieniu pól.
Ważne: Aby dodać klienta do projektu, upewnij się, że klient ma status „Aktywny”. Tylko klienci o tym statusie będą widoczni na liście.
Po wypełnieniu formularza, naciśnij ZAPISZ, aby projekt pojawił się na liście projektów.
Sortowanie i Filtrowanie
Sortowanie: Na liście projektów można kliknąć na nagłówek kolumny, aby posortować projekty alfabetycznie.
Filtrowanie: W bocznym menu dostępna jest możliwość filtrowania projektów według statusu, stanu, typu oraz klienta.
Akcje
Na liście projektów dostępne są opcje edycji i zmiany statusu.
Edycja projektu: Przy kliknięciu na symbol długopisu, pojawi się widok umożliwiający edycję wybranego projektu.